近日，德國(guó)弗勞恩霍夫電池生產(chǎn)研究機(jī)構(gòu)（Fraunhofer FFB）與明斯特大學(xué)的研究人員聯(lián)合發(fā)布了一項(xiàng)深入研究，詳細(xì)分析了電動(dòng)汽車(chē)電池供應(yīng)鏈的所有權(quán)結(jié)構(gòu)和地緣政治依賴(lài)性。研究結(jié)果顯示，中國(guó)在鋰離子電池的整個(gè)價(jià)值鏈中占據(jù)主導(dǎo)地位，從原材料開(kāi)采到電池生產(chǎn)，幾乎全面掌控。這一現(xiàn)象引發(fā)了歐洲各界對(duì)供應(yīng)鏈安全和自主性的廣泛關(guān)注。

鋰、鈷、鎳和錳是電池生產(chǎn)中不可或缺的關(guān)鍵原材料。以美國(guó)特斯拉公司（Tesla）的Model S Plaid車(chē)型為例，其電池組中約含有122公斤的礦物原材料。然而，這些資源主要集中在中國(guó)、澳大利亞和剛果民主共和國(guó)等少數(shù)國(guó)家。德國(guó)弗勞恩霍夫FFB研究所所長(zhǎng)西蒙·盧克斯（Prof. Dr. rer. nat. Simon Lux）教授指出：“礦物原材料位于電池組生產(chǎn)供應(yīng)鏈的最初階段，歐洲幾乎100%依賴(lài)進(jìn)口?！?/p>

鋰電價(jià)值鏈-中國(guó)無(wú)處不在

研究進(jìn)一步揭示，中國(guó)不僅控制著國(guó)內(nèi)的生產(chǎn)設(shè)施，還通過(guò)收購(gòu)和投資，掌控了海外的礦山、精煉廠和生產(chǎn)基地，覆蓋了從原材料開(kāi)采到電池制造的各個(gè)環(huán)節(jié)。唯一的例外是錳。此外，中國(guó)生產(chǎn)了全球超過(guò)98%的磷酸鐵鋰（LFP）活性材料，這意味著歐洲在這種更廉價(jià)的電池化學(xué)領(lǐng)域存在直接依賴(lài)。盧克斯教授警告道：“中國(guó)日益增長(zhǎng)的原料主導(dǎo)地位威脅著歐洲電動(dòng)汽車(chē)的未來(lái)。這種依賴(lài)使歐洲易受傷害。地緣政治緊張或出口停止可能導(dǎo)致巨大的經(jīng)濟(jì)損失和數(shù)十億美元的損失?！?/p>

面對(duì)這一挑戰(zhàn)，歐洲和美國(guó)也在積極采取措施，通過(guò)收購(gòu)礦山和精煉廠來(lái)獲得鋰離子電池供應(yīng)鏈的更大控制權(quán)。盡管美國(guó)在全球鋰開(kāi)采所有權(quán)中排名第二，歐洲的份額相對(duì)較小，但在鎳和鈷方面，歐洲的影響力相對(duì)較大。例如，全球74%的鋰來(lái)自澳大利亞和智利，但中國(guó)（29%）和美國(guó)公司（26%）擁有最大的生產(chǎn)份額。然而，歐洲在海外并沒(méi)有顯著的鋰份額。盧克斯教授表示：“這些發(fā)展突顯了全球?qū)﹃P(guān)鍵原材料的競(jìng)爭(zhēng)以及價(jià)值鏈戰(zhàn)略重組?！?/p>

為了減少對(duì)中國(guó)的依賴(lài)，研究建議歐洲應(yīng)采取多種措施，包括投資擴(kuò)建自身的精煉能力、促進(jìn)戰(zhàn)略原材料伙伴關(guān)系以及加強(qiáng)本地循環(huán)經(jīng)濟(jì)。這項(xiàng)由弗勞恩霍夫FFB和明斯特大學(xué)研究人員聯(lián)合撰寫(xiě)的論文，基于全面的數(shù)據(jù)分析，旨在描繪當(dāng)前行業(yè)權(quán)力結(jié)構(gòu)的整體圖景。

這項(xiàng)研究的發(fā)布，引發(fā)了歐洲各界對(duì)電池供應(yīng)鏈安全的深刻反思。在全球電動(dòng)化趨勢(shì)加速的背景下，如何確保關(guān)鍵原材料的穩(wěn)定供應(yīng)，已成為歐洲亟需解決的問(wèn)題。通過(guò)加強(qiáng)自身能力建設(shè)和國(guó)際合作，歐洲有望在未來(lái)的電池產(chǎn)業(yè)中獲得更大的自主權(quán)和話語(yǔ)權(quán)。

中國(guó)的主導(dǎo)地位

研究概述了整個(gè)電池供應(yīng)鏈中的礦山、煉油廠和生產(chǎn)工廠背后的所有權(quán)結(jié)構(gòu)。結(jié)果證明了中國(guó)的主導(dǎo)地位：中國(guó)幾乎主導(dǎo)了鋰離子電池的整個(gè)價(jià)值鏈——從原材料提取到電池生產(chǎn)——并且控制著國(guó)內(nèi)和國(guó)際的生產(chǎn)能力。唯一的例外是錳。中國(guó)生產(chǎn)了大部分磷酸鐵鋰活性材料，份額超過(guò) 98%，這意味著歐洲直接依賴(lài)這種更便宜的電池化學(xué)物質(zhì)。

盧克斯警告說(shuō)：“中國(guó)在原材料領(lǐng)域的主導(dǎo)地位日益增強(qiáng)，危及歐洲電動(dòng)汽車(chē)的未來(lái)。這種依賴(lài)性讓歐洲變得脆弱?！钡鼐壵尉o張局勢(shì)或出口禁令可能導(dǎo)致巨大的經(jīng)濟(jì)損失，金額高達(dá)數(shù)十億美元，”盧克斯警告說(shuō)。

鋰礦原產(chǎn)地的爭(zhēng)奪和控制

與中國(guó)類(lèi)似，歐洲和美國(guó)也在加大力度，通過(guò)收購(gòu)礦山和煉油廠來(lái)獲得對(duì)鋰離子電池供應(yīng)鏈的更大控制權(quán)。盡管美國(guó)在鋰礦開(kāi)采的所有權(quán)份額方面位居世界第二，歐洲的份額相對(duì)較小，但鎳和鈷的情形卻截然相反。澳大利亞、印度尼西亞和剛果民主共和國(guó)——鋰、鎳和鈷開(kāi)采的主要地區(qū)——尤其受到企業(yè)收購(gòu)的影響。例如，全球 74% 的鋰來(lái)自澳大利亞和智利，但中國(guó)（29%）和美國(guó)公司（26%）占據(jù)最大的產(chǎn)量份額。然而，歐洲海外并沒(méi)有任何重要的鋰儲(chǔ)量。

一旦出現(xiàn)地緣政治爭(zhēng)端，出口限制將對(duì)全球電池供應(yīng)鏈的穩(wěn)定產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。他們認(rèn)為建立歐洲安全和主權(quán)電池供應(yīng)鏈的可能手段可能是投資擴(kuò)大國(guó)內(nèi)煉油能力、促進(jìn)戰(zhàn)略原材料伙伴關(guān)系和加強(qiáng)當(dāng)?shù)匮h(huán)經(jīng)濟(jì)。弗勞恩霍夫 FFB 和明斯特大學(xué)研究人員的聯(lián)合論文基于全面的數(shù)據(jù)分析。為此，我們分析了全球鋰離子電池供應(yīng)鏈上的所有權(quán)結(jié)構(gòu)，并將其與生產(chǎn)份額的地理分布進(jìn)行了比較。這項(xiàng)研究的目的是描繪出該行業(yè)當(dāng)前的權(quán)力結(jié)構(gòu)的整體圖景。

鋰、鎳、鈷和錳全球所有權(quán)和影響力結(jié)構(gòu)的差異化圖：

鋰：全球74%的鋰來(lái)自澳大利亞和智利。盡管如此，中國(guó)的天齊鋰業(yè)和美國(guó)的雅寶等公司仍占據(jù)全球產(chǎn)量的最大份額，其中中國(guó)占29%，美國(guó)占26%。歐洲幾乎沒(méi)有海外鋰儲(chǔ)量。自有貢獻(xiàn)微不足道，目前僅限于葡萄牙的“Baroso Lithium”項(xiàng)目，該項(xiàng)目?jī)H占產(chǎn)量的 0.4%。

鎳：盡管全球30%的鎳產(chǎn)量來(lái)自印尼，但印尼企業(yè)的產(chǎn)量占比不到5%。在印尼剩余的鎳產(chǎn)量中，青山等中國(guó)企業(yè)占據(jù)了 86% 的份額，加上國(guó)內(nèi)產(chǎn)量，中國(guó)對(duì)鎳產(chǎn)量擁有最大的控制權(quán)（32%）。繼中國(guó)之后最具影響力的地區(qū)包括歐洲、菲律賓和俄羅斯，這三個(gè)地區(qū)合計(jì)控制著全球超過(guò) 40% 的產(chǎn)量。

鈷：盡管全球 68% 的鈷產(chǎn)量來(lái)自剛果民主共和國(guó)，但當(dāng)?shù)毓緝H控制著 5% 的礦山。中國(guó)（47%）和歐洲（47%）占據(jù)該地區(qū)主要生產(chǎn)份額，主要參與者包括洛陽(yáng)鉬業(yè)、嘉能可和歐亞資源集團(tuán) (ERG)。在中國(guó)和歐洲控制之外，菲律賓、俄羅斯和古巴也具有影響力（12%）。

錳：澳大利亞通過(guò)“South 32”和“Jupiter Mines”公司收購(gòu)了南非一半以上的采礦權(quán)，將其影響力擴(kuò)大到總計(jì) 25%。南非位居第二，占20%，其次是歐洲，占全球錳產(chǎn)量的16%。這些權(quán)益涵蓋了英美資源集團(tuán)、Eramet 和 ERG 收購(gòu)的位于澳大利亞、加蓬和烏克蘭的礦山。