美國東部夏令時間 2022 年 4 月 18 日上午 11:00，凱爾郡路易斯維爾和亞特蘭大--(BUSINESS WIRE-美國商業(yè)資訊)--全球領先的物料搬運自動化技術和系統(tǒng)集成供應商MHS Global("MHS")和領先的倉儲和配送軟件及解決方案供應商Fortna("Fortna")將合并成一家價值數(shù)十億美元的跨國公司，提供包裹、倉儲和配送以及生命周期服務。MHS和Fortna屬于Thomas H. Lee Partners, L.P.（"THL"）的投資組合，Thomas H. Lee Partners是一家投資于中等市場成長型公司的一流私募股權公司。THL仍將是合并后公司的主要所有者，阿聯(lián)酋阿布扎比投資局（"ADIA"）的一家全資子公司將獲得大量的少數(shù)股權以支持合并。

隨著企業(yè)越來越多地要求提高產量和加快執(zhí)行速度，對自動化、先進的操作軟件和服務的需求也越來越高。MHS的自動化技術和Fortna的運營優(yōu)化軟件的結合，再加上每家公司深厚的行業(yè)伙伴關系，滿足了物流運營中對端到端解決方案的需求?？蛻魧⑹芤嬗趦杉夜井a品的廣度和深度：在包裹、交叉停靠、輸送和分揀解決方案方面的行業(yè)領先能力與行業(yè)領先的協(xié)調和優(yōu)化軟件以及利用先進自動化的獨特運營設計相結合，為客戶提高效率和節(jié)約成本。

MHS首席執(zhí)行官Scott McReynolds說："在過去的20多年里，MHS通過成為一個可靠和堅定的合作伙伴建立了自己的聲譽，同時擴大了我們的能力，并采取了進步的、技術領先的姿態(tài)來提供新的產品和解決方案。"與Fortna的結合將使我們能夠加快我們在各方面的集體努力，使我們的客戶、員工和供應商受益。"

Fortna首席執(zhí)行官Rob McKeel說："Fortna一直是一個值得信賴的顧問，在我們的客戶建立直接面向消費者的模式，提高服務水平，并實現(xiàn)更低的服務成本時，為他們推動競爭優(yōu)勢。"與MHS的合并將使該模式能夠與我們的客戶一起在全球范圍內擴展，并使合并后的公司能夠推動運營模式、軟件和自動化方面的進一步創(chuàng)新。"

交易結束后，McKeel將成為合并后實體的首席執(zhí)行官，而McReynolds將成為總裁。

ADIA私募股權部執(zhí)行董事Hamad Shahwan Al Dhaheri說："MHS和Fortna是各自行業(yè)的領先企業(yè)，他們的結合將為公司創(chuàng)造一個重要的運營平臺，在全球范圍內為客戶提供自動化解決方案。這項交易符合我們的做法，即與成熟的合作伙伴一起進行投資，以支持技術領先。"

THL董事總經理、技術與商業(yè)解決方案和THL自動化基金的負責人Jim Carlisle說："我們期待著與Fortna和MHS的優(yōu)秀管理團隊和員工合作，繼續(xù)推動物流自動化的發(fā)展。自動化解決了整個行業(yè)的挑戰(zhàn)，如勞動力短缺，并幫助客戶滿足不斷升級的需求。這兩家公司完全有能力應對這些挑戰(zhàn)，并為其客戶釋放新的機遇"。

Carlisle將擔任合并后的公司的董事會主席。

這項交易須符合慣例的成交條件和監(jiān)管部門的批準。該交易的條款沒有披露。

Morgan Stanley & Co. LLC和RBC Capital Markets, LLC擔任MHS的財務顧問。Baird擔任Fortna的財務顧問。Kirkland and Ellis分別擔任兩家公司的法律顧問。J.P. Morgan Securities, LLC將領導MHS的債務融資。

J.P. Morgan Securities, LLC和Gibson, Dunn & Crutcher LLP分別擔任ADIA子公司的財務和法律顧問。

關于 MHS

MHS 是全球領先的自動化物料搬運系統(tǒng)、解決方案、軟件和產品供應商，為領先的客戶履行、配送和物流運營提供服務。更具體地說，MHS 提供項目工程、系統(tǒng)集成、輸送機、分揀機器人以及一系列其他產品和軟件解決方案。

MHS 參與了一個令人興奮的大型行業(yè)，該行業(yè)正在經歷由兩大趨勢推動的顯著增長和轉型：電子商務和自動化。在此背景下，MHS 正在轉型為一家全球性、高增長的跨國公司，涵蓋新產品和解決方案、新地域、產品制造和一流的員工文化。

該公司總部位于肯塔基州路易斯維爾，在全球擁有約 3,000 名員工，業(yè)務遍及北美、歐洲和亞洲。MHS 在包括電子商務、包裹、第三方物流和外部集成商在內的各種行業(yè)中，從小到大的包裹、配送和履行項目的全球安裝基礎超過 65 億美元。

關于Fortna

Fortna 與世界領先品牌合作，轉變其分銷業(yè)務，以跟上數(shù)字化顛覆和增長目標。Fortna 在世界范圍內被稱為 The Distribution Experts?，它設計并提供由 FortnaWES? 軟件提供支持的智能解決方案，以優(yōu)化快速、準確和具有成本效益的訂單履行。Fortna 的人員、創(chuàng)新方法以及專有算法和工具可確保優(yōu)化運營設計以及材料和信息流。Fortna 每天為客戶提供卓越的價值，提供全面的服務，包括網絡戰(zhàn)略、配送中心運營、物料搬運自動化、供應鏈系統(tǒng)、倉庫軟件設計和實施，以及一整套生命周期服務和支持。訪問www.fortna.com。

關于 THL

Thomas H. Lee Partners, LP (“THL”) 是一家首屈一指的私募股權公司，專門投資于三個領域的中型市場成長型公司：醫(yī)療保健、金融技術和服務以及技術和商業(yè)解決方案。THL 通過我們的已識別行業(yè)機會 (“ISO”) 流程將深厚的行業(yè)專業(yè)知識與其戰(zhàn)略資源集團 (“SRG”) 的專用內部運營資源相結合，與管理層合作改造和建立具有持久價值的偉大公司。該公司的領域專業(yè)知識和資源有助于建立偉大的公司，旨在加速增長、改善運營并推動長期可持續(xù)價值。自 1974 年以來，THL 已籌集超過 300 億美元的股權資本，投資了 160 家公司，完成了 500 多項附加收購，企業(yè)總價值超過 2100 億美元。訪問www.thl.com。

關于 ADIA

ADIA 成立于 1976 年，是一家全球多元化投資機構，通過專注于長期價值創(chuàng)造的戰(zhàn)略，代表阿聯(lián)酋阿布扎比政府謹慎投資資金。

ADIA 自 1989 年以來一直投資于私募股權，并建立了一支重要的內部專家團隊，他們在資產產品、地域和行業(yè)方面擁有豐富的經驗。通過其在整個行業(yè)的廣泛關系，私募股權部門在全球范圍內投資于私募股權和信貸產品，通常與外部合作伙伴一起，并通過外部管理的一級和二級基金。其理念是與合作伙伴和公司管理團隊建立長期的合作關系，以實現(xiàn)價值最大化并支持商定戰(zhàn)略的實施。